Die moerasheks het haar gordel heeltemal verloor, sy het al die inwoners van die moeras onderwerp en kyk reeds na die woud om ook daar haar haakhande uit te strek. Die towenaar Paneus en Karen, 'n eenvoudige meisie van die dorp, wil die heks tot rede bring. Help hulle om magiese voorwerpe te vind wat die skurk sal stop.